US-Präsident Donald Trump sagte kürzlich, er werde bereits Anfang April einen Zoll von 25 Prozent auf importierte Autos erheben, ein Schritt, der einen starken Schock durch die koreanische Autoindustrie ausgelöst hat. Südkoreanische Autokonzerne gingen ursprünglich davon aus, dass die US-Zölle auf in Korea hergestellte Autos bei rund 10 Prozent bleiben könnten, und die endgültige Entscheidung der US-Regierung, einen Steuersatz von 25 Prozent vorzusehen, übertraf die Erwartungen bei weitem, was die Wettbewerbsfähigkeit südkoreanischer Autokonzerne auf dem US-Markt auf eine harte Probe stellen wird. Wenn man bedenkt, dass Südkoreas Autoexporte in die USA im Jahr 2024 34,7 Milliarden US-Dollar erreichten und 49,1 Prozent der gesamten Autoexporte ausmachten, könnte die neue US-Zollmaßnahme die südkoreanische Autoindustrie in eine schwierige Lage bringen.
Durch den Anstieg der Autoexporte in die USA ist Südkorea nach Mexiko zum zweitgrößten Lieferanten für den US-Autoimportmarkt geworden. Im vergangenen Jahr verkauften die südkoreanischen Unternehmen Hyundai Motor und Kia Motors insgesamt 1,77 Millionen Fahrzeuge in den USA, von denen 630.000 in den USA selbst produziert wurden, 140.000 in mexikanischen Werken hergestellt wurden und der Rest von rund 1 Million direkt aus Südkorea in die Vereinigten Staaten exportiert wurde. Wenn die neuen Zollinitiativen umgesetzt werden, wird der Exportpreis dieser etwa 1 Million in Korea-hergestellten Autos stark steigen, wodurch die preisliche Wettbewerbsfähigkeit koreanischer Autos auf dem US-Markt stark eingeschränkt wird. Noch ernster ist die Situation für den südkoreanischen General Motors-Konzern, der mehr als 90 Prozent seiner Produktion in die USA exportiert. Angesichts solch hoher Zölle könnte das Unternehmen sogar in eine existenzielle Krise geraten.
Südkoreas Automobilindustrie ist stark vom US-Markt abhängig. Einerseits verfügen die südkoreanische Hyundai Kia Motors Group und die südkoreanische General Motors Group in ihren Ländern über Produktionslinien und Lieferkettensysteme, die sich direkt auf etwa 340.000 Automobilarbeiter auswirken, und der schrumpfende Markt, der durch erhöhte Zölle verursacht wird, könnte zu zahlreichen Arbeitsplatzverlusten führen. Andererseits äußerte der südkoreanische Finanzsektor auch Bedenken hinsichtlich der wirtschaftlichen Auswirkungen der neuen Zollinitiativen. In einem Wirtschaftsforschungsbericht der Korea Bank for Small and Medium Enterprises (KBSME) heißt es, dass die südkoreanischen Automobilexporte in die USA nach Inkrafttreten der 25-prozentigen Zölle um etwa 9,1 Billionen Won (6,3 Milliarden US-Dollar) zurückgehen werden. Unter Berücksichtigung des jüngsten Wachstums der Automobilexporte in die USA und der Wechselkursschwankungen könnte der tatsächliche Verlust mehr als 10 Billionen Won betragen.
Ein anderes südkoreanisches Finanzinstitut hatte zuvor vorhergesagt, dass, wenn die USA einen Zoll von 10 Prozent auf in Südkorea hergestellte Autos und einen Zoll von 25 Prozent auf in Mexiko hergestellte Autos erheben, der jährliche Betriebsgewinn von Hyundai Motor um 1,9 Billionen Won und der von Kia Motors um 2,4 Billionen Won sinken wird; Und wenn auch 25-prozentige Zölle auf in Südkorea hergestellte Autos erhoben werden, könnte der Gesamtgewinnverlust der beiden Unternehmen bis zu 10 Billionen Won betragen, was mehr als 35 Prozent des Gesamtgewinns von 27 Billionen Won im letzten Jahr ausmacht.
Die Branche geht allgemein davon aus, dass südkoreanische Automobilunternehmen im globalen Produktionslayout gegenüber der Konkurrenz immer noch einen großen Nachteil haben. Daten zeigen, dass die inländische Produktionsquote von Hyundai Motor und Kia Motor in den USA nur 35 Prozent beträgt und damit niedriger ist als die von Honda Motor und Toyota Motor in Japan und anderen Unternehmen, was südkoreanische Automobilunternehmen angesichts handelspolitischer Änderungen anfälliger macht.
Obwohl die US-Regierung angekündigt hat, dass sie südkoreanische Automobilhersteller möglicherweise von einigen Zöllen befreien wird, wenn sie ihre Produktion in den USA ausweiten können, ist die tatsächliche Umsetzung nicht einfach. Die südkoreanische Hyundai Kia Group betreibt bereits zwei Werke in den USA mit einer jährlichen Produktionskapazität von 360.000 bzw. 340.000 Fahrzeugen in Alabama und Georgia und baut im Oktober 2023 in Georgia ein neues Werk mit einer Kapazität von 300.000 Fahrzeugen pro Jahr. Obwohl einige Analysten darauf hingewiesen haben, dass der Konzern, wenn er seine Produktionsanlagen in den USA weiter ausbaut, den Anteil der lokalen Produktion in den USA theoretisch auf 70 % erhöhen könnte, ist die Realität immer noch sehr schwierig umzusetzen. Einerseits erfordert eine neue Anlage enorme Investitionen; Andererseits schränken die lokale Lieferkette für Teile und die Marktgröße in den USA die Machbarkeit einer groß angelegten Produktionserweiterung ein. Darüber hinaus produzieren die drei Werke von Hyundai Motor und Kia Motor in den USA hauptsächlich neun Modelle, während bis zu 24 Modelle aus Südkorea in die USA exportiert werden, sodass es sehr schwierig ist, den Produktionsmodus anzupassen und die Produktionslinie in kurzer Zeit zu bereichern.
Angesichts der von der US-Regierung vorgeschlagenen neuen Zölle suchen die südkoreanische Regierung und die Industrie aktiv nach Gegenmaßnahmen. Die koreanische Industrie hofft, dass die Regierung auf diplomatischer Ebene aktiv eingreifen kann, um die Erhöhung der Zölle zu reduzieren oder die Umsetzung der neuen Zölle zu verzögern. Gleichzeitig erwägen südkoreanische Automobilhersteller auch eine Anpassung ihrer Exportstrategien, etwa eine Erhöhung des Exportanteils in andere Märkte, um die Abhängigkeit vom US-Markt zu verringern. Darüber hinaus plant die Hyundai Motor Group, ihre Produktionskapazität in den USA weiter zu erhöhen, um möglichen Marktveränderungen gerecht zu werden.
Brancheninsider weisen jedoch darauf hin, dass selbst wenn südkoreanische Automobilhersteller ihr Produktionslayout schrittweise anpassen können, kurzfristige Verluste immer noch schwer zu vermeiden sein werden. Marktanalysten warnten davor, dass die gesamte südkoreanische Automobilindustrie dem Risiko eines langfristigen Exportrückgangs und einer industriellen Umstrukturierung ausgesetzt sein könnte, wenn die südkoreanische Regierung und die südkoreanischen Unternehmen nicht schnell wirksame Gegenmaßnahmen finden.
Viele Experten wiesen darauf hin, dass südkoreanische Automobilhersteller durch die Errichtung von Fabriken in den Vereinigten Staaten nicht nur eine große Zahl von Arbeitsplätzen schaffen, sondern auch die Lieferkette für Autoteile in den USA unterstützen. Wenn die US-Regierung übermäßige Zölle auf südkoreanische Autos erhebt, wird sich dies ebenfalls negativ auf die inländische Autoindustriekette in den USA auswirken. Südkorea muss gegenüber der US-Regierung den Beitrag der südkoreanischen Automobilindustrie zur US-Wirtschaft und zum US-Arbeitsmarkt hervorheben, um mehr Verhandlungsspielraum zu gewinnen.
