Thailand ist ein wichtiger Automobilproduktionsstandort der Welt, was sich in der Tatsache widerspiegelt, dass Thailands jährliche Automobilproduktion 1,9 Millionen Einheiten beträgt, die höchste in ASEAN; noch wichtiger ist, dass das Gesamtexportvolumen der thailändischen Autoteileindustrie im Jahr 2022 1,31 Billionen Baht erreichen wird, ein Anstieg von 8,2 %, was ungefähr 12,3 % des BIP ausmacht; das Exportvolumen von Teilen und Komponenten ist das höchste in ASEAN und liegt weltweit auf Platz 14, und das Exportvolumen von Autoreifen liegt weltweit auf Platz 2. Man kann sagen, dass die Automobilteileherstellungsindustrie Thailand zu einem modernen Automobilproduktionsstandort gemacht hat. In diesem Artikel stellt Ihnen das DiDi Research Institute den Entwicklungsstand und die zukünftigen Trends der thailändischen Autoteileindustrie sowie die Auswirkungen des Elektrifizierungsprozesses vor.
Ausgangslage
Seit 1963 hat die thailändische Regierung die Entwicklung der Autoteileindustrie kontinuierlich gefördert. Zunächst konzentrierten sich die thailändischen Regierungsbehörden auf die Einführung von Maßnahmen zur Förderung von Investitionen in die Produktion und Verwendung inländischer Autoteile, insbesondere auf die Erhöhung der Einfuhrzölle auf komplette Fahrzeuge (CompleteBuilt-Up: CBU) und komplette Teilesätze (CompleteKnock-Down: CKD). Anschließend erließ das Board of Investment (BOI) Maßnahmen wie die Befreiung von der Körperschaftssteuer und die Befreiung von den Einfuhrzöllen auf Maschinen, um ausländische Investoren zum Aufbau von Produktionsstandorten in Thailand zu bewegen.
Darüber hinaus hat die thailändische Regierung auch den Anteil lokal produzierter Autoteile bei der Automobilherstellung festgelegt (Local Content Requirements: LCR). Diese Anforderung wurde derzeit aufgehoben, aber bei der Herstellung thailändischer Personenkraftwagen werden lokal produzierte Teile verwendet. Der Anteil am Gesamtwert der Autoteile beträgt immer noch bis zu 60-80 %; umweltfreundliche Autos und Pickups machen 90 % aus, und Motorräder verwenden fast ausschließlich lokal produzierte Teile. Die aktuellen Freihandelsabkommen zwischen Thailand und anderen Ländern wie das ASEAN-Freihandelsabkommen (AFTA), das Thailand-Japan-Wirtschaftspartnerschaftsabkommen (JTEPA), das Thailand-Australien-Freihandelsabkommen (TAFTA) usw. haben zu höheren Zollsätzen und einem Rückgang der CBU- und CKD-Importe geführt.
Thailändische und ausländische Investoren investieren weiterhin in Thailands Teile- und Komponentenindustrie. Wichtige lokale Unternehmen und Joint Ventures in Thailand sind Thai Summit Auto Parts Co., Ltd., Sammitr Auto Parts Co., Ltd., Somboon Advance Technology Plc., Thai Auto Pressparts Co., Ltd. usw. Zu den weltbekannten Autoteilelieferanten, die Produktionsstandorte in Thailand eingerichtet haben, gehören Bosch, Denso, Magna, Continental, ZF Friedrichshafen und Aisin Seiki. Zu den wichtigen Produkten gehören:
1) Teilesatz aus Gummi:
Verlassen Sie sich auf die Versorgung mit Naturkautschuk-Rohstoffen in Thailand, wie etwa Schläuchen, Riemen, Glasfaserringen, Autoreifen und anderen Produkten, die hochentwickelte Produktionstechnologie erfordern.
2) Antriebsstrang und Motorteile:
Unter ihnen ist die Lieferkette komplex und der Wert übersteigt ein Drittel der Kosten für die Herstellung eines Autos mit Verbrennungsmotor (ICE). Es ist auch eine Gruppe, bei der die thailändische Regierung die Herstellung von Rohren, Kraftstoffversorgungssystemen, Kraftstofftanks, Zündsystemen, Getrieben usw. in der gesamten Lieferkette wie Kühlern und Auspuffen fördert.;
3) Elektrofahrzeuge:
Die thailändische Regierung fördert Investitionen in Elektrofahrzeuge in einem Paket, sodass Automobilhersteller nach und nach Investitionen beantragen, um die Produktion von Elektrofahrzeugen und -teilen in Thailand zu fördern. Insbesondere Batterien, die bis zu 30 % der Kosten von Elektrofahrzeugen ausmachen.
Produkt- und Exportstruktur
Thailands Autoteileherstellungsindustrie stützt sich hauptsächlich auf den Inlandsmarkt, wobei der Umsatz 60-70 % ausmacht. Sie ist in Fahrzeugmontage (Original Equipment Manufacturer, OEM) und Autoteileersatz (Ersatzteilhersteller, REM) unterteilt.
OEM: macht 30-40 % des gesamten Produktionswerts des thailändischen Teilemarktes aus
Mit der zunehmenden Automobilproduktion werden mehr als 80 % der Fahrzeuge im Inland in Thailand hergestellt. Für den Rest müssen die Muttergesellschaften oder ausländische Zulieferer der Muttergesellschaften Produkte mit fortschrittlicher Technologie bereitstellen, wie etwa aus Japan importierte Elektronik für Automobil-Steuersysteme, aus China importierte Komponenten (Mikrocontroller-Chips: MCU), Teile für Verbrennungsmotoren und Teile für Elektrofahrzeuge.
REM: macht 60-70 % des Gesamtwerts des thailändischen Inlandsteilemarktes aus
Der REM-Markt wächst im Einklang mit der kumulierten Anzahl der zugelassenen Fahrzeuge, basierend auf Alter und Nachfrage nach Ersatzteilen. REM verfügt über eine Vielzahl von Vertriebskanälen, darunter Händler/Reparaturwerkstätten von Autohäusern, Großhandelsgeschäfte für Autoteile und allgemeine Reparaturwerkstätten. In Bezug auf den Wert der importierten Teile macht REM 10-20 % des Gesamtwerts der importierten Teile aus, von denen die meisten aus Japan (43 % der gesamten REM-Teileimporte) sowie aus China (17 %) und den Vereinigten Staaten (8 %) importiert werden.
Der Teileexport macht 30-40 % des Gesamtumsatzes der Teilefertigungsindustrie aus, wobei OEM-Teile 80-85 % der Gesamtexporte und REM-Teile 15-20 % ausmachen. Die wichtigsten aus Thailand exportierten Komponenten sind Motoren, Kabelbäume, Karosserien, Rückspiegel, Getriebe, Reifen und Gummiteile.
Thailand gilt als äußerst wettbewerbsfähiges Land in der Welt der Autoteile. Es nutzt die Lieferkette, um Skaleneffekte zu erzielen, und die Qualität der von ihm hergestellten Teile wird von den Autoherstellern anerkannt. Darüber hinaus verfügt Thailand auch über Standortvorteile für die Teileproduktion, was es zu einem wichtigen Teileproduktionsstandort der Welt macht. Im Jahr 2021 hat Thailand den höchsten Exportwert für Teile (alle Arten) in ASEAN und belegt weltweit den 14. Platz. Die wichtigsten Exportteile sind Autoreifen (weltweit an zweiter Stelle) und andere Motorradteile (ohne Motoren und Fahrzeugreifen) (Platz 3), Motoren (Platz 13) und andere Autoteile (ohne Motoren und Reifen) (Platz 15). Die meisten Autoteile Thailands werden an ASEAN-Autoproduktionsstandorte exportiert, nämlich Indonesien, Malaysia, Vietnam und die Philippinen, was 22 % der gesamten Autoteileexporte ausmacht, gefolgt von den Vereinigten Staaten (mit 22 %) und Japan (mit 9 %).
Industrielle Struktur
Derzeit gibt es nach Angaben des Thailand Automotive Research Institute mehr als 2.200 Hersteller in Thailands Autoteileindustrie, die sich im Einzelnen wie folgt unterteilen:
1) Tier-1-Autoteilehersteller
Es legt hohe Qualitätsstandards fest, die auf den Automobilherstellern basieren, und betreibt einige Parks von Automobilmontagewerken (OEM-Markt) und Ersatzteilmärkten (REM-Markt), insgesamt 720, von denen 47 % auf Unternehmen mit ausländischer Beteiligung und 30 % auf Joint Ventures entfallen. Lokale Unternehmen in Thailand machen 23 % aus. In Bezug auf die Produkte machen Autoteileunternehmen 54 % aus, Motorradteileunternehmen 28 % und 18 % stellen sowohl Auto- als auch Motorradteile her.
2) Autoteilehersteller der Stufe 2 und 3
Das größte Land sind die kleinen und mittleren Unternehmen Thailands, deren Produktionsniveau niedriger ist als das der Hersteller der ersten Ebene, was ihnen beim Eintritt in den OEM-Markt einen Nachteil bringt. Daher sind sie nur Rohstofflieferanten und liefern Teile und Komponenten für Hersteller der ersten Ebene oder Hersteller auf dem REM-Markt. Derzeit gibt es auf dem thailändischen Markt 1.500 Hersteller von Teilen der zweiten und dritten Ebene. Sie produzieren hauptsächlich Originalteile und Ersatzteile. Unter ihnen sind Ersatzteile oft von geringerer Qualität als Originalteile, da sie nicht den Standards des Autoherstellers entsprechen und hauptsächlich auf den unteren Markt ausgerichtet sind.
Entwicklungsstatus
Die Teileproduktion Thailands wird 2022 weiter wachsen, allerdings langsamer. Der Produktionsindex der thailändischen Autoteileindustrie wird 2022 um 3,5 % wachsen, eine deutliche Verlangsamung gegenüber der Wachstumsrate von 25,3 % im Jahr 2021. Obwohl der Teilemarkt mit dem hohen Wachstum der Automobilproduktion weiter wachsen wird, wird, gemessen an der weltweiten Chipknappheit, die gesamte Lieferkette der Automobilproduktion regelmäßig unterbrochen, einschließlich thailändischer Chips und einiger wichtiger Teile, die immer noch auf Importe angewiesen sind. Der Krieg zwischen Russland und der Ukraine hat das Problem verschärft, da beide Länder wichtige Quellen für Neon und Palladium sind, Rohstoffe für die Chipproduktion.
Auch im Jahr 2022 wird es bei der Produktion von Automobilen und Autoteilen immer noch von Zeit zu Zeit zu Unterbrechungen der Lieferkette kommen. Im Jahr 2022 erließen die Vereinigten Staaten den „Chip and Science Act“ und stellten 5,2 Millionen US-Dollar bereit, um die amerikanische Fertigung zu unterstützen und zu verhindern, dass chinesische Chiphersteller Maschinen und Ausrüstung von führenden amerikanischen Unternehmen beziehen. Am 12. August 2022 kündigten sie die Umsetzung des „Chips and Science Act“ gegen chinesische Chiphersteller an. Multilaterale Exportkontrollen verhindern, dass China und mehr als 150 andere Länder auf fortschrittliche US-Software für die elektronische Designautomatisierung (EDA) zugreifen können, was die Entwicklung von Hightech-Chips in China behindert.
Da die Nachfrage nach Chips für bestimmte elektronische Produkte wie Personalcomputer (PCs) und Mobiltelefone im Jahr 2022 weiter sinkt, berichtet Gartner, dass die weltweiten PC- und Mobiltelefonverkäufe im Jahr 2022 um 16,0 % bzw. 11,0 % zurückgehen werden. Da gleichzeitig steigende Energie- und Rohstoffkosten zu einer geringeren Kaufkraft führen, werden thailändische Hersteller ab dem dritten Quartal 2022 leichteren Zugang zu bestimmten Automobilchips haben, um die Produktion von Fahrzeugen und Teilen zu unterstützen.
Thailands Binnenmarkt wächst weiter
Die Nachfrage nach OEM-Teilen ist im Jahr 2022 nicht stark gestiegen. Nachdem die Automobilproduktion im Jahresvergleich um 3,0 % gestiegen und die Motorradproduktion im Jahresvergleich um 7,1 % zurückgegangen war, stieg die Automobil- und Motorradproduktion im zweiten Halbjahr im Jahresvergleich um 20,5 % bzw. 39,5 %, was ein beschleunigtes Wachstum bedeutete. Da die Weltwirtschaft im zweiten Halbjahr stagnierte, begann die Nachfrage nach Chips in einigen elektronischen Produkten wie PCs und Mobiltelefonen nachzulassen, während die Nachfrage nach REM-Teilen weiterhin gut anstieg. Da einige Verbraucher den Kauf neuer Autos verschieben und sich der Reparatur/Wartung alter Fahrzeuge zuwenden, wird die Produktion von Autos und Motorrädern im Jahr 2022 um 11,7 % bzw. 13,2 % steigen und die Gesamtnachfrage nach Autoteilen weiter steigen.
Exportmarkt schrumpft leicht
Thailands Autoteileexporte gingen 2022 um 0,3 % auf 22 Milliarden US-Dollar zurück (plus 24,3 % im Jahr 2021), da die steigende Inflation die Nachfrage nach langlebigen Gütern wie Autos und Teilen drückte, was zu einem Rückgang der globalen Kaufkraft führte. Spezifische Produktdetails sind wie folgt:
(1)Motor:
Die Exporte werden im Jahr 2022 um {{0}},01 % steigen und 4,2 Milliarden US-Dollar erreichen (15,6 % Wachstum im Jahr 2021). Hongkong (+5,140,9 %), China (+63,0 %), die Vereinigten Staaten (+31,3 %), Malaysia (+34,7 %), die Philippinen usw. (+32,8 %) und Argentinien (+11,4 %) verzeichnen in den Hauptmärkten ein gutes Wachstum und exportieren hauptsächlich an japanische Autohersteller wie Toyota, Honda, Isuzu, Mitsubishi, Suzuki und Nissan.
(2) Fahrzeugreifen:
Die Exporte werden voraussichtlich im Jahr 2022 um 4,8 % auf 6,9 Milliarden US-Dollar steigen (gegenüber 20,4 % im Jahr 2021), was dem Wachstum in wichtigen Märkten wie den Vereinigten Staaten entspricht. Trotz US-Antidumpingzöllen stiegen die Exporte um 2,3 % auf 3,2 Milliarden US-Dollar. Seit dem 27. Mai 2021 erheben die Vereinigten Staaten Steuern auf Pkw-Reifen und Leicht-Lkw-Reifen aus Thailand, aber Thailands Steuersatz (von 14,62 % auf 21,09 %) ist immer noch niedriger als der von Wettbewerbern, die ebenfalls Antidumpingzölle erheben, wie Südkorea (von 14,72 % auf 21,09 %-27,05 %), Taiwan (von 20,04 % auf 101,84 %) usw. Darüber hinaus steigt die Gesamtzahl der in den Vereinigten Staaten zugelassenen Fahrzeuge weiter an, und einige Verbraucher verschieben den Kauf neuer Autos aktiv, was die Nachfrage nach Ersatzreifen (REM) erhöht. S&P Global Mobility schätzt, dass die durchschnittliche Lebensdauer von Fahrzeugen auf US-Straßen bis 2021 auf einen Rekordwert von 12 % steigen wird, was dem Wachstum der thailändischen Autoreifenexporte auf den US-Markt zugute kommen wird. Gleichzeitig wuchs ASEAN, der zweitgrößte Exportmarkt, weiter um 18,0 %, wobei die Exporte 876,7 Millionen US-Dollar erreichten; die EU wuchs um 23,2 % und erreichte 748,6 Millionen US-Dollar.
(3)Andere Teile:
Die Exporte im Jahr 2022 werden um 3,4 % auf 11 Milliarden US-Dollar sinken. Dies ist hauptsächlich auf die wirtschaftliche Abschwächung bei Handelspartnern wie der Europäischen Union, Japan und den Vereinigten Staaten zurückzuführen, die dazu führte, dass andere Autoteile um 3,3 % schrumpften und die Exporte 9,8 Milliarden US-Dollar betrugen. Andere Motorradteile schrumpften um 4,4 %, wobei die Exporte 930,1 Millionen US-Dollar erreichten. Vor allem aufgrund des Drucks aus Japan, dem drittgrößten Exportmarkt (mit 10,8 % der Motorradteileexporte), stiegen sie im Vergleich zum Vorjahr um 81,3 % und schrumpften 2022 um 33,4 %, während andere wichtige Exportmärkte wie ASEAN und die Vereinigten Staaten (der Gesamtanteil beträgt 51,0 %) weiterhin um 4,4 % bzw. 1,8 % wuchsen.
Zukunftstrends
Laut Krungsri Research wird der Produktionswert der thailändischen Autoteileindustrie von 2023 bis 2025 voraussichtlich jährlich um durchschnittlich 3,5 %-4,5 % wachsen. Insbesondere wird der Trend zur Chipknappheit im Jahr 2023 stabil bleiben; von 2024 bis 2025 wird das Chipangebot voraussichtlich um 52 Milliarden US-Dollar bzw. 10 Milliarden Euro bzw. 6,8 Milliarden US-Dollar steigen, da die Vereinigten Staaten, Deutschland, Japan und andere Länder Fonds zur Unterstützung der inländischen Chipproduktion einrichten, und die beschleunigten Investitionen von TSMC in die Produktionskapazität werden voraussichtlich um 12 Milliarden US-Dollar steigen (Quelle: Reuters). Dies wird die Nachfrage nach OEM-Teilen unterstützen, während auch die Nachfrage nach REM-Teilen voraussichtlich weiter wachsen wird, da die Fahrzeugzulassungen zunehmen.
Die Binnennachfrage in Thailand wächst stetig
Es wird erwartet, dass die Nachfrage nach Autoteilen auf dem thailändischen Inlandsmarkt von 2023 bis 2025 weiter steigen wird. Krungsri Research prognostiziert, dass die durchschnittliche jährliche Wachstumsrate der Automobil- und Motorradproduktion im Zeitraum von 2023-2025 3,5-4,5 % bzw. 2-3 % betragen wird. Bis 2025 könnte die Automobilproduktion Thailands wieder das Niveau vor dem Ausbruch der neuen Kronenepidemie erreichen, was die Nachfrage nach OEM-Teilen ankurbeln wird. Die Hauptgründe sind folgende:
1) Die Wirtschaft erholt sich allmählich, nachdem die Sorgen hinsichtlich COVID-19 nachlassen;
2) Die Ölpreise sanken allmählich, nachdem die Spannungen im Krieg zwischen Russland und der Ukraine nachließen;
3) Der Bau grundlegender öffentlicher Netze und staatlicher Infrastrukturnetze kann die Entwicklung der Nachfrage nach Nutzfahrzeugen beschleunigen und so den Investitionsplan für die zweite Phase (2023-2027) des Östlichen Wirtschaftskorridors (EEC) unterstützen.
4) Das Wachstum des Online-Einzelhandels treibt die Entwicklung der Logistik voran, sodass die Nachfrage nach REM voraussichtlich weiter steigen wird. Die Gesamtzahl der Autos und Motorräder, die älter als 5 Jahre sind, wächst jährlich durchschnittlich um 5 %-6 % bzw. 9 %-10 %, sodass die Nachfrage nach Ersatzteilen steigt.
